Τρεις γυμνές γυναίκες από την ίδια γειτονιά αποπλανούν έναν μεγάλο μαύρο άνδρα με μεγάλο μαύρο κόκορα για ένα καυτό γάμα. Οι λεσβίες ανταλλάσσουν ρόλους για να τον απολαύσουν, με τη μία να απολαμβάνει πρωκτικό σεξ και οι δύο να καταπίνουν ανυπόμονα το σπέρμα του.