Δύο shemales με τεράστια μέλη ενώνονται για να ικανοποιήσουν έναν επισκέπτη με ένα εξίσου εντυπωσιακό πακέτο. Μετά από μια καυτή προφορική ανταλλαγή, επιδίδονται σε έντονες πρωκτικές περιπέτειες, με αποκορύφωμα μια κλιμακωτή συνεδρία γαμημένο με τον κώλο.