Η αποπνικτική μελαχρινή transsexual και η πληθωρική Indianara, και οι δύο shemales, ανάβουν την οθόνη με τις παθιασμένες τους συναντήσεις. Από αισθησιακές πίπα μέχρι έντονο πρωκτικό σεξ, το ακατέργαστο, αφιλτράριστο πάθος τους αφήνει τους θεατές με κομμένη την ανάσα.