Aikuinen nainen ja hänen nuorempi musta rakastajansa jakavat intohimoisen kohtaamisen miehensä läsnä ollessa. Heidän kemiansa on käsin kosketeltavaa, kun he tutkivat toistensa kehoa, jättäen katsojat kiinnostuneiksi heidän intensiivisestä läheisyydestään.