Џеј Лин, згодни косплејер из Кермита, пева на бини са кловном Гибијем у циркуској теми. Њихове сцене вођења љубави су похотне, секси и доводе до лудих, пипајућих лудих сцена које укључују задњицу. Циркуспродукција представља елаборирану забаву за одрасле на Флориди, САД.