Horúca Kermitská cosplayerka Jae Lynn gyrates a spieva na pódiu s Gibby klaunom v cirkuse. Ich milostné scény sú chtivé, sexy dráždenie vedúce k šialeným, ohmatávajúcim šialeným scénam zahŕňajúcim zadok. Cirkusová produkcia predstavuje prepracovanú cirkusovú dospelú zábavu na Floride, Spojené štáty americké.