O cosplayeriță Kermit fierbinte Jae Lynn o încinge și cântă pe scenă cu Gibby the Clown într-o temă de circ. Scenele lor de amor sunt pline de poftă, tachinări sexy ducând la scene nebune și pipăite de frenezie implicând fesele. Circusproductions prezintă un divertisment adult elaborat bazat pe circ în Florida, Statele Unite ale Americii.