En hot Kermit cosplayer Jae Lynn gyrater og synger på scenen med Gibby the Clown i et cirkustema. Deres elskovsscener er lystfulde, sexede drillerier, der fører til vanvittige, befamlende vanvittige scener med balderne. Circusproductions præsenterer en omfattende cirkusbaseret voksenunderholdning i Florida, USA.