Jae Lynn, een verleidelijke Kermit-cosplayer, sluit zich aan bij Gibby the Clown voor een extravaganza in het circus. Hun gepassioneerde ontmoeting ontvouwt zich met verleidelijke plagen, culminerend in een wilde, kontgrijpende climax. Circusproducties leveren een boeiend, circusthema voor volwassenen spektakel in Florida, VS.