Джей Лин, съблазнителен косплейър на Кърмит, се присъединява към Гиби Клоун за циркова феерия. Страстната им среща се разгръща с изкусителни дразнения, кулминиращи в дива, завладяваща кулминацията. Circusproductions доставя завладяващо, цирково-тематично зрелище за възрастни във Флорида, САЩ.