Indische Stiefgeschwister erliegen ihren Wünschen und entfachen eine leidenschaftliche Affäre. Er, ein schwarzer Hengst, taucht in sie ein, ihre Körper sind in Ekstase verschlungen. Sie sehnt sich nach seinem Schwanz, was zu einem Deepthroat-Blowjob, intensivem Cunilingus und einem Höhepunkt-Creampie führt.