Страстная брюнетка-чародейка Пенни Пакс и ее коллега-искусительница с черными волосами Кендра Коул зажигают страстное лесбийское рандеву. Их чувственное исследование разворачивается с дразнящими поцелуями, сочным бельем и задорными ласками, достигающими кульминации в эйфорической кульменации.