Penny Pax, eine sinnliche brünette Verführerin, und ihre rabenschwarze Freundin Kendra Cole entfachen ein leidenschaftliches lesbisches Rendezvous. Ihre sinnliche Erkundung entfaltet sich mit verlockenden Küssen, üppigen Dessous und leidenschaftlichen Liebkosungen, die in einem euphorischen Höhepunkt gipfeln.