En lille smuk pige vil have den enorme sorte pik. Hun sluger den gladeligt og bliver derefter kneppet som en trooper. Den sorte fyr, igen og igen, forbliver for kraftfuld og knepper hendes hårde ansigt såvel som cunilingus. Til sidst rider hun ham til orgasme for at komme med hans bemærkninger... for at tilfredsstille hans udløsning.