Ældre ladyboy har øjnene forbundne, og hendes krop godt olieret tigger om hendes dybe anale penetration. Hendes partner opfylder hendes ønsker, og placerer analperlerne før en rå dogging af mh fyrens røv. Dette fører til en lidenskabelig rimming-session, og så lidenskabelig som scenen er, bliver den behørigt fotograferet.