De verboden seksuele verlangens van een stiefmoeder worden geïntroduceerd om haar affaire tot leven te brengen, zowel met de zoon als haar minnaar en zijn vrouw. Geroepen door Mike Mancini, toont de film een nacht vol plezier met een groep seksuele freaks die elkaar graag shockeren met vuile praatjes en ruige seks.