Sara Jay ja Vanessa Blues, kaksi upeaa ruskeaverikköä, antautuvat kinky bondage -kohtaamiseen. Sara, kurvikas puuma, on sidottu ja kiusattu Vanessan toimesta, joka taidokkaasti työskentelee taikuudellaan Sarasin mehevillä käyrillä, mikä johtaa intohimoiseen, tyydyttävään huipentumaan.