Η Kelsey και η Katt, δύο αποπνικτικές σαγηνεύτριες, επιδίδονται σε μια καυτή συνεδρία με facesitting και rimjobs. Οι ακόρεστες επιθυμίες τους τους οδηγούν να εξερευνήσουν κάθε εκατοστό του άλλου δελεαστικά derrieres, οδηγώντας σε μια εκρηκτική κορύφωση.