Chase Ryder og Kacy Lane, to fristende teenagere, dykker ned i et varmt poolmøde. Deres petite rammer og hårløse glæder kolliderer i en sensuel dans af lyst, der kulminerer i et cunilingus-drevet klimaks.
Chase Ryder, en fantastisk brunette skønhed, og hendes partner Kacy Lane, en lille teenager med en slank ramme, engagerer sig i et sydende møde ved poolen. Handlingen starter med Chase, der legende sprøjter vand på Kacy, og antænder en gnist af lyst mellem dem. Kacy griber øjeblikket og skræver forførende over Chase og afslører sin perfekt barberede og indbydende skat. Chase, ude af stand til at modstå lokket, dykker ind med sin tunge og udforsker ivrigt Kacys dugvåde folder. Kacy stønner i ekstase, hendes krop dirrer under den dygtige opmærksomhed Smagen af Kacys sødme driver Chase vild, og giver hende lyst til at udforske videre.Deres kroppe flettes sammen i det kølige vand, deres støn runger gennem luften, mens de udforsker hinandens dybder. Poolen bliver deres legeplads, deres lidenskab er uudslukkelig. Som bølgerne bølger under dem nærmer sig, deres klimaks intensiveres for hver berøring. Vandet vidner om deres intime øjeblikke, deres orgasmiske crescendo efterlader et uudsletteligt mærke i de rolige omgivelser. Deres møde ved poolen er et vidnesbyrd om deres umættelige begær, en dans af nydelse, der efterlader dem begge forpustede.