Hlavná MILFka - Karmen Santana začína zvádzať svojho nevlastného syna. Ich tabu stretnutie začína horúcimi sexuálnymi scénami, kde muž a žena robia sex bez gumy, cowgirl anál a posledný moment, keď žena vyvrcholí. Obsahuje len Karmen ako staršiu dámu, ktorá vie, ako uspokojiť svojho mladšieho muža.