En førsteklasses MILF - Karmen Santana begynder at forføre sin stedsøn. Deres tabubelagte møde begynder med de hede sexscener, når en mand og kvinde har ubeskyttet sex, cowgirl anal knald, og det sidste øjeblik, når kvinden kommer. Det præsenterer bare Karmen som den ældre dame, der ved, hvordan man tilfredsstiller sin yngre mand.