Mladá černoška Milu Blaze zvádza svojho perverzného nevlastného brata, arabského fešáka, do zakázaného spálne. Ich tabuizované stretnutie sa odvíja vášnivými bozkami a zručnými orálnymi výmenami, ktoré vyvrcholia divokým, vášnivým medzirasovým spojením.