Lepa in zapeljiva shemale Nathalia Fountains, brazilska shemale, ki obožuje vročo gejevsko pornografijo, povabi soseda, da se pridruži. Prav tako se začne z ljubkim draženjem, ki mu sledi analni oralni seks s svojimi penisi, nato pa nadaljujeta s svojo transseksualno deklico analno igro.