Δύο εντυπωσιακές γυναίκες, η Bailey Brooks και ο Charley Chase, προσκαλούν δύο προικισμένους μαύρους άνδρες για μια ξέφρενη ομαδική σεξουαλική συνεδρία. Η κάμερα απαθανατίζει κάθε λεπτομέρεια με εκπληκτική υψηλή ευκρίνεια, επιδεικνύοντας τη φυσική τους ομορφιά και τις αχόρταγες επιθυμίες τους.