En het rödhårig mamma till en spädbarnsdotter visar stolt upp sina släta, enorma blygdläppar. Hennes älskare säger åt henne att sära på dem, och det är färskt, vått och öppet för affärer där nere. Han undersöker henne passionerat och ju mer hon vill att han ska utforska hennes djupare delar. Naken och med skor på, är hon en otrolig smutsig gammal kvinna med en perversion.