En hot ginger mor til en lille datter viser stolt sine glatte, enorme skamlæber frem. Hendes elsker beder hende skille dem ad, og der er frisk, våd og åben for forretninger dernede. Han undersøger hende lidenskabeligt, og jo mere hun vil have ham til at udforske hendes dybere dele. Nøgen og iført sko, er hun en utrolig beskidt gammel kvinde med en perversion.