En fantastisk ung underdanig, Pup Y, fortsætter sin rejse i del 3 med at blive disciplineret af sin herre på en delikat måde. Han begynder med at bruge sin pisk på hendes følsomme brystvorter, før han engagerer sig i intime handlinger
I denne fængslende fortsættelse fortsætter Pup Y sin disciplinrejse, bundet og sensuelt spanket af sin herre. Han udforsker dygtigt hendes brystvorter, før en fristende ansigtsfinale.