Der brasilianische Amador kehrt nach Hause zurück und findet seinen gut bestückten Nachbarn, der auf ihn wartet. Nach einer heißen Wichssession nimmt ihn der schwarze Hengst roh und füllt ihn mit heißem Sperma. Barebackbrazil liefert eine Monster-Begegnung mit großem schwarzen Schwanz.