Kuuma rotujenvälinen kolmikko avautuu naimisissa olevan mustan parin kotona. Aviomiehen massiivinen musta kyrpä ahmitaan innokkaasti heidän brasilialaisen vieraansa toimesta, mikä johtaa villiin kolmioon, jossa on intensiivistä suullista vaihtoa, voimakasta panemista ja räjähtäviä huipennuksia.