Een gepassioneerde seksuele trio, met twee vrouwen en een man komt voor in het huis van een van de echtgenoten - een zwarte vrouw. De grote zwarte lul echtgenoot krijgt met enthousiasme van hun Braziliaanse gast wiens hongerige mond de lul van de grote man blijft zuigen en omgekeerd, hun neukmaatje heeft een hongerige mond die woest op de mannelijke geslachtsdelen zuigt, de harde lul van de man stoot door de lucht terwijl hij agressief in haar sappige natte kut beukt, en ze genieten van meerdere orgasmische releases.