En lidenskapelig seksuell trekant, med to kvinner og en mann, finner sted i huset til en av ektefellene - en svart kvinne. Den store svarte kuken mannen mottar med entusiasme fra sin brasilianske gjest hvis sultne munn fortsetter å suge inn den store mannens manndom og omvendt, deres knullkompis har en sulten munn som suger voldsomt på de mannlige kjønnsorganene, mannens harde pikk slår gjennom luften mens han aggressivt pumper inn i hennes saftige våte fitte, og de nyter flere orgasmiske utløsninger.