Ein leidenschaftlicher sexueller Dreier mit zwei Frauen und einem Mann findet im Haus eines der Ehepartner statt - einer schwarzen Frau. Der große schwarze Schwanz-Ehemann empfängt begeistert von seinem brasilianischen Gast, dessen hungriger Mund weiterhin den großen Schwanz des Mannes einsaugt und umgekehrt, ihr Fickpartner hat einen hungrigen Mund, der wild an den männlichen Genitalien saugt, der harte Schwanz des Mannes stößt durch die Luft, während er aggressiv in ihre saftige nasse Muschi fickt und sie mehrere orgastische Entladungen genießen.