En lidenskabelig seksuel trekant, der involverer to kvinder og en mand, finder sted i en af ægtefællernes hus - en sort kvinde. Den store sorte pik mand modtager med entusiasme fra deres brasilianske gæst, hvis sultne mund fortsætter med at suge den store mands manddom og omvendt, deres kneppekammerat har en sulten mund, der voldsomt suger på de mandlige kønsdele, mandens hårde pik banker gennem luften, mens han aggressivt banker ind i hendes saftige våde fisse, og de nyder flere orgasmiske udløsninger.