Vášnivá sexuální trojka, zahrnující dvě ženy a muže, se odehrává v domě jedné z manželek - černé ženy. Velký černý pták manžel přijímá s nadšením od svého brazilského hosta, jehož hladová ústa nadále kouří velkému muži jeho mužství a naopak, jejich šukací kamarád má hladovou pusu, která divoce saje mužské genitálie, mužův tvrdý pták buší vzduchem, když agresivně buší do její šťavnaté mokré kundičky, a užívají si vícenásobné orgasmické uvolnění.