ثلاثية جنسية شغوفة، تشمل امرأتين ورجل تحدث في منزل أحد الزوجين – امرأة سوداء. يتلقى الزوج ذو القضيب الأسود الكبير بحماس من ضيفهم البرازيلي الذي يستمر فمه الجائع في مص قضيب الرجل الكبير والعكس صحيح، صديقهم الجنسي لديه فم جائع يمص الأعضاء التناسلية للذكور بشراسة، قضيب الرجل الصلب يضرب في الهواء بينما يضرب بقوة في كسها الرطب العصير، ويستمتعون بإطلاقات متعددة من النشوة.