Николь Миллер, грудастая транссексуалка-мамочка, жаждет большого черного члена, предаваясь самоудовлетворению, пока к ней не присоединяется хорошо одаренный чернокожий самец. Их интенсивная встреча демонстрирует ее экспертные оральные навыки и неутолимый аппетит к большим черным членам.