Nicole Miller, seorang MILF transseksual berpayudara besar, menginginkan kontol hitam besar, memuaskan dirinya sendiri sampai dia bergabung dengan pria kulit hitam yang berpenis besar. Pertemuan mereka yang intens menampilkan keterampilan oralnya yang ahli dan nafsu yang tak terpuaskan untuk kontol besar hitam.