Nicole Miller, muhkea transseksuaalinen milf, kaipaa isoa mustaa kyrpää ja antautuu itsetyytyväisyyteen, kunnes hänen seuraansa liittyy hyvin varustettu eebenpuumies. Heidän intensiivinen kohtaamisensa esittelee hänen asiantuntevia suullisia taitojaan ja kyltymätöntä ruokahaluaan isoja mustia kulleja kohtaan.