Η Nicole Miller, μια μεγαλόστομη τρανσέξουαλ μιλφ, επιθυμεί ένα μεγάλο μαύρο κόκορα, επιδίδεται σε αυτοϊκανοποίηση μέχρι να ενωθεί με ένα καλά προικισμένο καρφί έβενο. Η έντονη συνάντησή τους επιδεικνύει τις ειδικές στοματικές της ικανότητες και την ακόρεστη όρεξη για μεγάλα μαύρα πέους.