Nicole Miller, eine vollbusige transsexuelle Milf, sehnt sich nach einem großen schwarzen Schwanz und gibt sich ihrem Selbstvergnügen hin, bis sie von einem gut bestückten schwarzen Hengst begleitet wird. Ihre intensive Begegnung zeigt ihre Experten-Oralfähigkeiten und ihren unersättlichen Appetit auf große schwarze Schwänze.