Prsatá transsexuální MILFka Nicole Miller touží po velkém černém penisu a oddává se sebepotěšení, dokud se k ní nepřipojí dobře vybavený ebenový hřebec. Jejich intenzivní setkání předvádí její odborné orální schopnosti a neukojitelnou chuť na velké černé kohouty.