Valvova Yhdysvaltain raja-agentti, stressin vallassa, lomailee kuumassa kohtaamisessa kiihkeän meksikolaisen naisen kanssa. Heidän intohimoiseen vaihtoonsa kuuluu leluja, univormuja ja mieleenpainuvaa suihinottoa. Kaikki vangittuina upeaan teräväpiirtolaatuun.