Niebieskowłosa nastolatka i dojrzała kobieta oddają się oralnym rozkoszom, a następnie dzielą się kutasem. Akcja rozwija się z dużo zadeptaną latynoską amatorką, która chętnie obsługuje potwornego kutasa należącego do kobiety, prowadząc do satysfakcjonującego finału z pierścieniem na penisie.