אישה שחורה צעירה ומדהימה בשם צ'אנל הארט מתפשטת ומפתה גבר לבן מבוגר לפני שהיא מספקת את איברי המין שלו ומבצעת סקס בין-גזעי עסיסי אמיתי. העובדה שהאוהבים מוצגים כפעילים מדי משלמת תחושה עוצמתית כשהאוהבים נושאים את התשוקה הזו ומביאים את הניסיון שלהם לסיום מספק.