Barmfager mamma-porrstjerne Mercedes Michaels tar en tykk svart dong, så lykkes hun i å kveles og kveles mesterlig på den. Hun leker med klitten sin og slikker rumpa i veldig vakende fingring og cunilingus. Denne scenen forteller oss definitivt at hun er en kvinne som må tilfredsstilles så mye som mulig.