King Frank ja Babis 1-on-1-istunnossa sizzles jalkafetisismillä ja perseen palvonnalla. Babi palvelee taitavasti Kingsin massiivista mustaa kyrpää ennen intensiivistä kasvojen naimista ja super-syväkurkkua. Heidän anaalikohtaamisensa huipentuu villiin, tukehtuvaan loppuun.