Stedfædre bringer deres koner voksne døtre, Lilly Hall og Audrey Royal, og damerne bytter partnere og knepper dem uden kondomer

Lilly Hall med sin sexede stedsvigerinde Audrey Royal intrigerer sin mand Royal og.del hendes elsker.Audrey Royal forfører sin mand Lillys far, en stormuskuløs he-man, og danser derefter med sin elskers far, manden med det enorme organ. Sådan er deres appetit, at de står ansigt til ansigt for hardcore oplevelse, der forstærkes med lidenskab og nydelse.