Ahkera puuma Sara Jay ja viettelevä tyttö Harlow Harrison kiusaavat Rome Majoria runsailla rinnoillaan. Heidän eroottinen kohtaaminensa etenee intensiivisillä suullisilla, lehmäntytön ratsastuksilla ja intohimoisella takaapäin, mikä huipentuu syvään kurkun viimeistelyyn.