Sensuelle elskere kler av seg klærne, og de skryter av struttende og hårløs hud. En het blowjob blir etterfulgt av en lesbisk opplevelse, hvor hun grusomt skjemmer ham bort, han gjengjelder ved å gjentatte ganger oppfylle gynekologiske fantasier med en dildo og kulminerer i gode ristinger, rykninger og sprutender.