Sensuelle elskere smider tøjet, og de praler af fræk og hårløs hud. En hed blowjob går forud for en lesbisk oplevelse, hvor hun grusomt forkæler ham, han gengælder ved gentagne gange at opfylde gynækologiske fantasier med en dildo og kulminerer i gode rystelser, ryk og sprøjteslutninger.